美國通脹在40年高位之時，美聯儲也進行了40年來最大密集加息幅度。今年3月以來，美聯儲已累計加息300個基點，導致美國房地產市場明顯降溫、股市動蕩、經濟增長顯著放緩，"硬著陸"風險日益加劇。與此同時，美聯儲連續的"暴力加息"波及全球央行貨幣政策，一場加息競賽正激烈上演。
75個基點"三連"
距離上次加息75個基點不到兩個月，北京時間周四凌晨2點，美聯儲聯邦公開市場委員會如期發布最新的利率決議。與市場預期一致，本次會議繼續加息75個基點，將聯邦基金利率區間上調至3%-3.25%。
這是美聯儲今年以來第五次加息，也是連續第三次加息75個基點，創自1981年以來的最大密集加息幅度。
在決議發布的同時，美聯儲一同公布了最新的經濟預期，清晰勾勒出"通脹頑固、經濟放緩、加息終點抬高"的狀態。
隨后，美聯儲主席鮑威爾召開了貨幣政策新聞發布會。鮑威爾稱，美聯儲堅定承諾將美國通脹壓低至2%，美聯儲有諸多政策工具來恢復物價穩定性。盡管在某個時候放慢加息步伐可能是合適的，但美聯儲將"堅持下去，直到工作完成"。他重申，歷史經驗表明，不能過早放松政策。
點陣圖預測中值顯示，2022年底聯邦基金利率為4.4%，高于2022年6月的3.4%;2023年聯邦基金利率為4.6%，而2022年6月預測為3.8%;2024年聯邦基金利率為3.9%，而2022年6月預測為3.4%。這意味著，在年底的兩次議息會議(一次在11月，一次在12月)，美聯儲可能進一步合計加息125個基點。
本次美聯儲的點陣圖無疑比市場預期更"鷹派"。受此影響，當天美股三大指數集體收跌，道指跌1.7%，標普500指數跌1.71%，納指跌1.8%。
無法回避的痛苦
美聯儲此次加息，已經將聯邦基金利率提高至2008年初以來的最高水平。"美聯儲正在將經濟推向‘硬著陸’，換句話說，美聯儲是以經濟衰退的方式拯救通脹。" 薩摩耶云科技集團首席經濟學家鄭磊直言。
市場越來越擔心，隨著時間的推移，美聯儲大幅加息將導致美國企業大幅裁員、失業率上升，并在今年底或明年初爆發全面的經濟衰退。美聯社在報道時也評論稱，激進的加息措施加大了美國陷入經濟衰退的風險。
鮑威爾此前一直強調，美國沒有出現經濟衰退，他也不認為美國必須要經歷經濟衰退。但在本次記者會上，鮑威爾稱，無法預知這一過程是否會導致經濟衰退，以及衰退將有多嚴重，"這將取決于工資和通脹壓力下降的速度、預期是否保持穩定以及我們能否獲得更多的勞動力供應"。
鮑威爾補充，若要處理好美國高通脹問題，肯定要承受痛苦。而如果美聯儲在降低通脹的承諾上退縮，民眾最終將遭受更多、更長時間的痛苦。
在鄭磊看來，對美聯儲來說，衰退和蕭條不是最差的情形，現在只有市場崩盤能讓美聯儲回頭。如果未觸發崩盤，美聯儲四季度仍有可能加息75個基點，將聯邦利率提高到4%以上。
IPG首席經濟學家柏文喜表示，美聯儲今年已5次加息，這一輪加息周期預計何時結束同樣也依賴于此次加息經濟運行情況的變化，不過目前聯邦利率已經處于階段性高點了。未來加息預期還要看通脹和就業變化的情況。經過多次大幅加息，對美國通脹抑制明顯，經濟走勢亦有放緩態勢，但目前就業狀況依然良好。
加息競賽
美聯儲年內第五次大手筆加息揭曉后，全球央行接棒加息。由于通脹"爆表"疊加英鎊貶值，22日，英國央行宣布，加息50個基點至2.25%，符合市場預期，這也是去年12月以來該央行第7次加息。
同日，挪威央行宣布加息50個基點,將政策利率從1.75%上調至2.25%。瑞士央行宣布加息75個基點，將利率從-0.25%上調至0.5%。
至此，歐洲地區所有央行全部脫離了負利率，標志著一個時代的終結。
亞洲方面，周四傍晚，越南央行意外宣布將再融資利率和貼現率均提升100個基點，同時也提高了銀行間拆借利率和存款利率上限，這也是該國今年以來第一次調整政策利率。
據媒體報道，越南總理范明政在周四討論美聯儲加息的內閣辦公會議上"點名"越南央行，要求其考慮提高政策利率，同時保持借貸成本穩定以支持疫情后的經濟復蘇。
同時，印尼和菲律賓央行均加息50個基點，其中印尼央行的加息幅度超越市場預期，兩國目前都面臨通脹高于央行目標的問題。
印尼央行行長佩里·瓦吉約也表示，超預期的加息實質上是"前置加息"，主要是為了應對后續幾個月持續上行的通脹。
申萬期貨研究所分析師林新杰表示，截止到9月21日，今年約有90個國家的央行開啟加息，其中一半至少一次性加息75個基點，由此引發的是15年以來最大規模的全球加息潮。
柏文喜指出，一般而言，美聯儲加息也會引發大多數經濟體的同步加息，否則就會引發世界經濟格局的大幅調整乃至一些國家或地區的危機爆發。
和美聯儲一樣，隨著全球央行同時加息以應對持續的通脹，經濟可能正朝著全球衰退的方向發展。世界銀行表示，全球正在進行的同步加息和相關政策行動或將持續到明年內，但這可能不足以使通脹回落到新冠疫情之前的水平。
世界銀行補充表示，為了降低通脹，央行可能需要在已經較2021年平均利率水平提升200個基點情況下，進一步加息200個基點。但這種幅度的加息，加上金融市場的壓力，將使2023年的全球國內生產總值(GDP)增長放緩至0.5%，或按人均計算萎縮0.4%，這將符合全球衰退的技術定義。
日本央行"鴿立鷹群"
在全球央行集體加息之際，日本央行依然堅持寬松立場。日本央行在9月22日結束貨幣政策會議后宣布，日本貨幣政策委員會所有成員一致投票贊成維持政策利率在-0.1%不變。
日本央行表示，日本經濟面臨的不確定性極高，需要適當關注市場、匯率的影響，將在必要時毫不猶豫地采取額外的寬松措施。
日本央行公布利率決議后，美元兌日元劇烈波動。美元兌日元一度站上145關口，為1998年8月以來首次，日內漲幅達0.6%。據悉，本次買進日元是自1998年6月17日以來，時隔約24年3個月后實施。
隨后，日本政府和央行為阻止日元急速貶值，采取了買進日元賣出美元的干預匯市措施。隨后，美元兌日元匯率應聲急跌逾500點，刷新日內低點至143.5。
日本央行表示，日本經濟仍在回升，上調日本GDP增速預期，下調對全球經濟的評估。日本央行預計，核心消費通脹將保持在2.5%左右。受能源、食品和耐用品價格上漲影響，核心消費者物價可能在年底前加速上漲，日本物價上漲的壓力可能會呈上升趨勢。
對于近期日元在外匯市場的表現，日本央行表示，必須對金融、外匯市場的動向及其對日本經濟、物價的影響保持警惕。
分析師表示，如果市場指望日本央行未來加息以阻止日元的快速走弱，那就"太天真了"。日本央行行長黑田東彥曾暗示，即使日本央行試圖調整政策以應對日元下跌，也基本上是徒勞的。他表示，要阻止日元下跌，必須大幅加息，而這會在疫情期間破壞經濟。
共同社稱，雖然日元兌美元急速貶值，會導致食品和能源價格上漲，加重家庭負擔，但日本央行并沒有通過調整貨幣寬松政策來干預日元貶值。此舉意味著日本央行仍將"支持經濟復蘇"放在首位。
上一篇 : 全球央行集體加息大背景下 日本依然堅持寬松立場
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